格隆汇4月20日丨富瑞发研报指，将中国铁塔(0788.HK)的目标价由0.99港元上调约22%至1.21港元，评级由“持有”调升至“买入”，但强调仍偏好中国电信(0728.HK)和中国通信服务(0552.HK)。报告指，铁塔今年首季收入及EBITDA别录得增长2.5%和2.7%，符合预期；纯利增长15%，增幅胜该行全年增长5%的预估。塔类业务收入跌3%符预期，而因人力成本持平及场地运营成本下降，EBITDA同比增长0.2个百分点。该行调高铁塔EBITDA和纯利预测，并认为集团将受益于国企改革及中国推动数字化、减碳等的进程。报告又提到，铁塔首季智联业务和能源业务收入分别增37.6%和47.8%，均优于该行预期；估计能源业务或在去年疫情期间稍为录得亏损，并于今年扭亏为盈；宏观经济复苏，以及中国大力推动数字化和减碳，均有助于推动铁塔的新业务录得优于预期的增长。
大行评级 | 富瑞：上调铁塔目标价约22%至1.21港元 评级升至“买入”
信息来源：ttteee.com 时间： 2023-04-30 浏览次数：14
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